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馬化騰、黃崢、馬云等5個(gè)月"丟了"5800億身家，發(fā)生了什么？

券商中國(guó) 　2021年07月29日 08:16

冰火兩重天的景象，在美股和中概股之間上演!

近兩個(gè)交易日(7月23日、7月26日)，美股連續(xù)刷新歷史新高，但中概股卻持續(xù)暴跌。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，這兩天，在美上市的好未來(lái)、高途集團(tuán)、新東方股價(jià)跌幅分別達(dá)到78.55%、73.90%、69.69%;阿里巴巴、拼多多、網(wǎng)易、貝殼、京東、滴滴出行分別下跌10.41%、15.48%、20.57%、35.60%、12.95%、21.18%。中概股總市值合計(jì)蒸發(fā)了2500億美元，約合人民幣1.6萬(wàn)億元。

在香港上市的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，也持續(xù)大跌，7月27日，騰訊控股跌近9%創(chuàng)近10年來(lái)最大單日跌幅，美團(tuán)大跌近18%。近三個(gè)交易日，騰訊控股跌了18%，美團(tuán)跌了31%，阿里巴巴跌了13%，快手跌了25%，上述4家公司的港股市值三天合計(jì)蒸發(fā)2.21萬(wàn)億港元，約合人民幣1.84萬(wàn)億元。

此輪中概股的持續(xù)下跌，也讓排名居前的首富們資產(chǎn)縮水不少。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，3月5日至7月27日期間，馬化騰、黃崢、馬云、丁磊、王興、張志東、劉強(qiáng)東、宿華的身家合計(jì)縮水901億美元，約合人民幣5837億元。

美股創(chuàng)新高，但中概股卻連續(xù)暴跌

近兩個(gè)交易日(7月23日、7月26日)，美股三大指數(shù)連續(xù)創(chuàng)出歷史新高，谷歌、Facebook、微軟等巨頭的股價(jià)紛紛創(chuàng)新高，蘋(píng)果距離歷史高位也僅剩一步之遙。

但是，在美國(guó)上市的中概股，卻連續(xù)兩日暴跌。數(shù)據(jù)顯示，兩天的時(shí)間，中概股總市值累計(jì)蒸發(fā)2500億美元，約合人民幣1.6萬(wàn)億元。

中概教育股跌幅最大，占據(jù)跌幅榜前4名。Wind數(shù)據(jù)顯示，近兩個(gè)交易日，好未來(lái)、高途集團(tuán)、新東方、有道股價(jià)跌幅分別達(dá)到78.55%、73.90%、69.69%、61.92%，市值合計(jì)蒸發(fā)216億美元，約合人民幣1394億元。

美股中概股中，互聯(lián)網(wǎng)股的損失也非常慘重，阿里巴巴、拼多多、網(wǎng)易、貝殼、京東、滴滴出行、嗶哩嗶哩、百度分別下跌10.41%、15.48%、20.57%、35.60%、12.95%、21.18%、19.51%、9.03%，市值分別蒸發(fā)了3847億元、1304億元、1027億元、1031億元、979億元、669億元、523億元、362億元。

在香港上市的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，股價(jià)也持續(xù)大跌，7月27日，恒生科技指數(shù)暴跌近8%，騰訊控股跌近9%創(chuàng)近10年來(lái)最大單日跌幅，阿里巴巴一度破發(fā)收跌6.4%，美團(tuán)大跌近18%。

近三個(gè)交易日(7月23日、7月26日、7月27日)，騰訊控股累計(jì)跌了18%，美團(tuán)跌了31%，阿里巴巴跌了13%，快手跌了25%，上述公司港股市值三天合計(jì)蒸發(fā)了2.21萬(wàn)億港元，約合人民幣1.84萬(wàn)億元。

股市大幅震蕩，私募大佬但斌也坐不住了，7月26日晚間，但斌在微博上發(fā)文稱(chēng)，“從業(yè)29年，東方港灣成立17年多，2021年也算經(jīng)歷又一次考驗(yàn)!今年除了美股正貢獻(xiàn)，A股與港股，都是負(fù)貢獻(xiàn)……做的不好，我只怪我自己，內(nèi)省…… ”

Wind數(shù)據(jù)顯示，相較于年內(nèi)高點(diǎn)，新東方、高途集團(tuán)、好未來(lái)跌幅均超過(guò)了95%。阿里巴巴、網(wǎng)易跌超30%，滴滴出行、拼多多跌幅超過(guò)55%，百度跌了54%。

東吳證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家任澤平發(fā)文稱(chēng)，什么是大勢(shì)?就是降低房地產(chǎn)、金融、教育、互聯(lián)網(wǎng)等的利潤(rùn)和壟斷，以及由此引發(fā)的過(guò)去長(zhǎng)期對(duì)民生和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的擠壓和成本，大力發(fā)展制造業(yè)、硬科技、實(shí)體經(jīng)濟(jì)、新能源、新基建、資本市場(chǎng)等。百年未遇之大變局，也是百年未有之大機(jī)遇。看清這一大趨勢(shì)，至關(guān)重要。

為何中概、美股互聯(lián)網(wǎng)板塊兩極分化?

自今年2月以來(lái)，中概、美股互聯(lián)網(wǎng)板塊股價(jià)兩極分化，中概互聯(lián)網(wǎng)巨頭自2月高點(diǎn)以來(lái)累計(jì)平均下跌超40%，而同期美股同類(lèi)企業(yè)股價(jià)則不斷創(chuàng)下歷史新高，平均漲幅超過(guò)20%。

從個(gè)股層面來(lái)看，自2月18日至今，騰訊港股跌了40.96%，阿里巴巴美股跌了29%，百度美股跌了47%，美團(tuán)港股跌了57%，京東美股跌了38%，快手港股跌了73.75%。而同期，F(xiàn)acebook漲了36%，谷歌漲了26.5%，亞馬遜漲了11.8%，蘋(píng)果公司漲了14%。

為何中美互聯(lián)網(wǎng)巨頭股價(jià)走勢(shì)出現(xiàn)如此明顯的分化?研究機(jī)構(gòu)指出，中美互聯(lián)網(wǎng)巨頭股價(jià)走勢(shì)的差異，主要源于多因素影響下的中短期基本面預(yù)期的差異，主要體現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增速、宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏、政策監(jiān)管等層面。上周的教培政策發(fā)布，再次引發(fā)市場(chǎng)的劇幅波動(dòng)。

有不少香港基金經(jīng)理表示，最近外資在陸續(xù)賣(mài)出中國(guó)資產(chǎn)。其原因主要有三條：一是前面配置消費(fèi)的倉(cāng)位較高，但目前市場(chǎng)的估值體系發(fā)生了變化;二是機(jī)構(gòu)對(duì)于教培雙減政策的擔(dān)心并未減弱，而且有所發(fā)酵;三是美國(guó)方面表示，在美上市的中國(guó)公司必須披露潛在的政策風(fēng)險(xiǎn)，否則可能違反法律。市場(chǎng)擔(dān)心，美國(guó)會(huì)就中國(guó)公司信息披露問(wèn)題展開(kāi)正式調(diào)查。

天風(fēng)證券分析師劉晨明、趙陽(yáng)、許向真等人認(rèn)為，近期，很多政策都有加速、加碼推進(jìn)的跡象，目前一系列政策主線都沿著一個(gè)脈絡(luò)展開(kāi)：從【效率優(yōu)先】到【兼顧公平】。教育政策的嚴(yán)厲程度，讓市場(chǎng)開(kāi)始意識(shí)到?jīng)Q策層的政策決心。在此政策脈絡(luò)下，互聯(lián)網(wǎng)、地方政府、房地產(chǎn)、乃至整個(gè)影響居民可支配收入的領(lǐng)域和行業(yè)，都可能受到深刻影響。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭還會(huì)繼續(xù)跌嗎?

中信證券分析師許英博、陳俊云指出，短期來(lái)看，受多因素影響，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭短期業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^美股同類(lèi)公司明顯不占優(yōu)，同時(shí)2022/2023年業(yè)績(jī)一致預(yù)期仍可能在下半年面臨下修風(fēng)險(xiǎn)，短期股價(jià)走勢(shì)缺乏明顯上行支撐。

但是，當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)公司的價(jià)格已經(jīng)部分price in了市場(chǎng)的悲觀預(yù)期，產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期內(nèi)在邏輯并未發(fā)生明顯變化，同時(shí)經(jīng)歷近期的快速下跌后，無(wú)論是參考?xì)v史相對(duì)水平，抑或是絕對(duì)數(shù)字，板塊估值已回到偏低位置，中長(zhǎng)期配置價(jià)值正在逐步顯現(xiàn)。

中信證券認(rèn)為，當(dāng)前國(guó)內(nèi)的政策監(jiān)管，核心主旨在于維護(hù)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)周期有序、健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管能力和產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度相匹配，而今年以來(lái)針對(duì)阿里、騰訊等處罰案例，亦和這一政策主張完全吻合，部分市場(chǎng)觀點(diǎn)將監(jiān)管政策對(duì)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的可能影響和教培行業(yè)做簡(jiǎn)單類(lèi)比，缺乏嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬛危约皩?duì)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)本質(zhì)的深刻理解。中長(zhǎng)期角度，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)板塊的基本面依舊穩(wěn)健。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭估值正逐步顯現(xiàn)出安全邊際，隨著行業(yè)的規(guī)范，2022年互聯(lián)網(wǎng)公司業(yè)績(jī)有望逐步改善。

光大證券分析師張宇生、鞏健表示，港股短期或?qū)⒕S持震蕩，盈利仍是核心：風(fēng)險(xiǎn)事件影響之下，市場(chǎng)短期或?qū)⒕S持震蕩，但盈利仍是中期主線。上周關(guān)于教育的“雙減文件”出臺(tái)，受此影響教育板塊重挫。短期內(nèi)對(duì)教育的悲觀情緒可能會(huì)進(jìn)一步釋放。同時(shí)美股短期或因經(jīng)濟(jì)修復(fù)節(jié)奏放緩及美債收益率上行而面臨一定的波動(dòng)。因此港股市場(chǎng)短期內(nèi)或?qū)⒕S持震蕩。不過(guò)在相關(guān)不確定性釋放后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有望得到修復(fù)，中報(bào)也將對(duì)港股形成一定支撐。

馬化騰、王興、馬云等富豪身價(jià)縮水超5800億元

此輪中概股的持續(xù)下跌，也讓排名居前的首富們資產(chǎn)縮水不少。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，3月5日至7月27日期間，馬化騰、黃崢、馬云、丁磊、王興、張志東、劉強(qiáng)東、宿華的身家分別縮水了216億美元、240億美元、44億美元、55億美元、103億美元、79億美元、53億美元、111億美元，合計(jì)縮水901億美元，約合人民幣5837億元。

根據(jù)《福布斯》此前公布2021全球億萬(wàn)富豪榜，截至2021年3月5日，馬化騰以658億美元身家排在第15名;拼多多創(chuàng)始人黃崢的身家為553億美元，全球排名第21名;阿里巴巴創(chuàng)始人馬云的身家為484億美元，全球排名第26名;網(wǎng)易創(chuàng)始人丁磊身家為330億美元，排名第45名;美團(tuán)創(chuàng)始人王興身家為261億美元，排名第60名;騰訊創(chuàng)始人張志東身家為234億美元，排名第73名;京東創(chuàng)始人劉強(qiáng)東的身家為224億美元，排名第77名。快手創(chuàng)始人宿華以178億美元財(cái)富，位列第107位。

而根據(jù)福布斯實(shí)時(shí)富豪榜，截至7月27日券商中國(guó)記者發(fā)稿，馬化騰的身家已縮水至442億美元，全球排名跌至第28位;拼多多創(chuàng)始人黃崢的身家為313億美元，全球排名跌至第45名;馬云的身家跌至440億美元，排名全球第29名;網(wǎng)易創(chuàng)始人丁磊身家跌至275億美元，排名掉到了第57名;美團(tuán)創(chuàng)始人王興身家縮水至158億美元，全球排名掉到了第126名;騰訊創(chuàng)始人張志東身家縮水至155億美元，排名第130名;劉強(qiáng)東的身家縮水至171億美元，排名第114名。快手創(chuàng)始人宿華的身家縮水至67億美元，排名第413名。

這其中，快手創(chuàng)始人宿華的身家縮水幅度最大，高達(dá)62%，主要是因?yàn)榭焓指酃晒蓛r(jià)在3月5日至7月27日期間跌幅最大，該公司股價(jià)累計(jì)跌幅高達(dá)61.79%。

而在7月26日上午，“短視頻第一股”快手還鬧出一個(gè)大烏龍，某自媒體發(fā)布消息稱(chēng)，摩根士丹利將快手的目標(biāo)價(jià)從300港元下調(diào)至50港元，評(píng)級(jí)由“超配”下調(diào)為“拋售”，直接導(dǎo)致快手當(dāng)日大跌近12%。對(duì)此，快手發(fā)布公開(kāi)聲明表示，經(jīng)與摩根士丹利方面核實(shí)，確認(rèn)上述所謂研報(bào)報(bào)道內(nèi)容“完全失實(shí)”，并已與大量受此錯(cuò)誤消息干擾的投資者們進(jìn)行了溝通與澄清。對(duì)于上述涉嫌編造研報(bào)、惡意傳播假消息的行為，快手方面表示，將啟動(dòng)相應(yīng)的法律程序。

快手的公開(kāi)聲明，對(duì)該公司的股價(jià)有一定的提振作用，7月27日上午，快手港股一度漲超6%，但因港股科技股集體崩盤(pán)，快手沒(méi)能一枝獨(dú)秀，最終收跌4.47%報(bào)108.9港元/股，市值縮水至4530億港元。【責(zé)任編輯/江小白】

來(lái)源：券商中國(guó)

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