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美團(tuán)業(yè)績(jī)公布，新業(yè)務(wù)發(fā)飆！公募南下?tīng)?zhēng)相搶籌

券中　2022年08月29日 08:27

美團(tuán)業(yè)績(jī)超預(yù)期!

美團(tuán)8月26日發(fā)布了二季度財(cái)報(bào)，營(yíng)收保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，凈虧損大幅收窄66.7%，超出市場(chǎng)預(yù)期。值得一提的是，包括美團(tuán)優(yōu)選、美團(tuán)買(mǎi)菜等即時(shí)零售業(yè)務(wù)的新業(yè)務(wù)分部營(yíng)收大增超40%，成為美團(tuán)新的增長(zhǎng)推動(dòng)器。

截至二季度末，美團(tuán)已超越騰訊控股成為公募重倉(cāng)最多港股。睿遠(yuǎn)基金、東證資管、景順長(zhǎng)城基金、匯添富基金等知名公募旗下均有產(chǎn)品大幅增持美團(tuán)，胡昕煒、趙楓都在季報(bào)中堅(jiān)定看好美團(tuán)，王宗合、陳皓、蕭楠等明星經(jīng)理的重倉(cāng)股中，美團(tuán)占比均有所上升。中金數(shù)據(jù)顯示，美團(tuán)獲281只公募基金持有，持倉(cāng)市值約329億元，無(wú)論是持倉(cāng)的公募基金個(gè)數(shù)，還是持倉(cāng)的市值，都較一季度翻了近一倍。

此外，包括美團(tuán)在內(nèi)，不少互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中報(bào)業(yè)績(jī)普遍優(yōu)于預(yù)期，這讓市場(chǎng)對(duì)港股互聯(lián)網(wǎng)公司投資信心有所恢復(fù)。“頂流”基金經(jīng)理丘棟榮認(rèn)為，港股中最為關(guān)注的互聯(lián)網(wǎng)公司貨幣化能力和變現(xiàn)能力將持續(xù)提高，政策最為敏感的階段已過(guò);當(dāng)前的估值水平處于低位，將有助于投資價(jià)值的實(shí)現(xiàn)。

美團(tuán)第二季度業(yè)績(jī)超預(yù)期

8月26日，美團(tuán)發(fā)布2022年第二季度財(cái)報(bào)，美團(tuán)二季度營(yíng)收509.4億元，同比增長(zhǎng)16.4%，超出市場(chǎng)預(yù)期的485.9億元;期內(nèi)美團(tuán)凈虧損11.2億元，同比收窄66.7%，好于市場(chǎng)預(yù)期的32.4億元虧損;調(diào)整后凈利潤(rùn)20.6億元，好于市場(chǎng)預(yù)期的虧損21.7億元。

本季度開(kāi)始，美團(tuán)在財(cái)報(bào)中對(duì)業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行新的劃分，將原有的餐飲外賣(mài)業(yè)務(wù)、到店酒旅業(yè)務(wù)以及閃購(gòu)業(yè)務(wù)納入核心本地商業(yè)分部，將美團(tuán)優(yōu)選、美團(tuán)買(mǎi)菜、餐飲供應(yīng)鏈(快驢)、網(wǎng)約車(chē)、共享單車(chē)等業(yè)務(wù)納入新業(yè)務(wù)分部。

財(cái)報(bào)顯示，二季度，美團(tuán)核心本地商業(yè)分部實(shí)現(xiàn)收入367.79億元，同比增加9.2%，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)82.61億元，同比大增39.7%，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率同比提高4.9個(gè)百分點(diǎn)至22.5%;新業(yè)務(wù)分部收入141.59億元，同比大增40.7%，經(jīng)營(yíng)虧損67.90億元，同比以及環(huán)比均實(shí)現(xiàn)收窄，作為新業(yè)務(wù)的代表，二季度，美團(tuán)買(mǎi)菜的季度交易用戶數(shù)和訂單量均創(chuàng)新高。

美團(tuán)表示，在相關(guān)業(yè)務(wù)的帶動(dòng)下，今年第二季度，美團(tuán)平臺(tái)交易用戶數(shù)達(dá)到6.85億，同比增加8.9%，即時(shí)配送訂單數(shù)(包括餐飲外賣(mài)及閃購(gòu)業(yè)務(wù)交易筆數(shù))同比增長(zhǎng)7.6%至41億筆，人均交易頻次同比增長(zhǎng)16.2%至38.1筆。持續(xù)增長(zhǎng)的即時(shí)零售訂單，為本地實(shí)體商戶的復(fù)蘇和發(fā)展提供了新動(dòng)能。二季度，美團(tuán)平臺(tái)年活躍商戶數(shù)增長(zhǎng)至920萬(wàn)，創(chuàng)歷史新高。

財(cái)報(bào)顯示，為支持全國(guó)范圍內(nèi)合作商戶的高質(zhì)量發(fā)展，美團(tuán)進(jìn)一步加大包括冷鏈物流、倉(cāng)儲(chǔ)等零售領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施的探索和建設(shè)，并持續(xù)增加相關(guān)科技研發(fā)的資金投入。二季度，美團(tuán)研發(fā)支出達(dá)52億元，同比增長(zhǎng)33%。

基于穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)策略，美團(tuán)銷(xiāo)售成本占收入比和營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用率均實(shí)現(xiàn)同比、環(huán)比雙降。在此帶動(dòng)下，美團(tuán)二季度經(jīng)營(yíng)虧損為4.93億元，同比、環(huán)比均大幅收窄。

浙商證券(10.970,-0.16,-1.44%)研報(bào)認(rèn)為，二季度美團(tuán)業(yè)務(wù)雖受疫情影響，但仍有閃購(gòu)增長(zhǎng)、外賣(mài)恢復(fù)及優(yōu)選減虧超預(yù)期等亮點(diǎn)。該團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，“隨著大城市常態(tài)化核酸和更加科學(xué)的疫情管理措施，公司業(yè)績(jī)將逐季恢復(fù)增長(zhǎng)。”

股價(jià)方面，此前受騰訊或?qū)⒊鍪廴棵缊F(tuán)股票的傳聞?dòng)绊懀缊F(tuán)在8月16日一度跌逾10%，創(chuàng)6月以來(lái)新低。被騰訊辟謠后，股價(jià)有所回穩(wěn)，截至8月26日收盤(pán)，美團(tuán)報(bào)181.9港元/股，總市值為1.13萬(wàn)億港元。

成公募重倉(cāng)最多港股

值得注意的是，二季度，公募基金南下加倉(cāng)港股動(dòng)作明顯，美團(tuán)超越騰訊控股成為公募重倉(cāng)最多港股。

中金數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)基金二季報(bào)披露持倉(cāng)匯總數(shù)據(jù)，可投資港股的2443只內(nèi)地公募基金持有港股市值4042億人民幣，較一季度環(huán)比增長(zhǎng)27%，逆轉(zhuǎn)2021年三季度以來(lái)的下降趨勢(shì)，接近2021年三季度的水平。從占比情況看，二季度港股持倉(cāng)占基金總資產(chǎn)的12.1%，占股票總市值的17.1%，較2022年一季度的15.2%增加1.9個(gè)百分點(diǎn)。

從配置數(shù)量上來(lái)看，二季度，公募基金共持倉(cāng)了658只港股，比上期新增了101只，增幅近兩成。其中，美團(tuán)和騰訊控股分別獲281只、185只公募基金持有，而美團(tuán)的基金持有數(shù)量幾乎是一季度148只的兩倍。

從配置規(guī)模上來(lái)看，二季度，公募基金對(duì)美團(tuán)和騰訊控股的重倉(cāng)持股規(guī)模都超過(guò)了200億元。其中，美團(tuán)被持有329億元，較上期的持有市值也翻了近一倍，騰訊的持股總市值為207.47億元，較一季度的208.58億元略有減少。

總體而言，港股科技股依舊是公募基金南下最?lèi)?ài)買(mǎi)的板塊，而美團(tuán)成為“掘金”重點(diǎn)，無(wú)論是持倉(cāng)的公募基金個(gè)數(shù)，還是持倉(cāng)的市值，都較一季度翻了近一倍。睿遠(yuǎn)基金、東證資管、景順長(zhǎng)城基金、匯添富基金等知名公募旗下均有產(chǎn)品大幅增持美團(tuán)，胡昕煒、趙楓都在季報(bào)中堅(jiān)定看好美團(tuán)，王宗合、陳皓、蕭楠等明星基金經(jīng)理的重倉(cāng)股中，美團(tuán)占比均有所上升。

港股互聯(lián)網(wǎng)公司迎布局良機(jī)?

包括美團(tuán)在內(nèi)，不少互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中報(bào)業(yè)績(jī)普遍優(yōu)于預(yù)期，這讓市場(chǎng)對(duì)港股互聯(lián)網(wǎng)公司投資信心有所恢復(fù)。

其中，騰訊公司股價(jià)自從公布業(yè)績(jī)以來(lái)，累計(jì)反彈7%以上。財(cái)報(bào)顯示，騰訊第二季度營(yíng)收1340億元人民幣，同比下滑3%，仍好過(guò)預(yù)估;凈利潤(rùn)186億元，比去年同期425.87億元同比下降56%。8月24 日，京東集團(tuán)業(yè)績(jī)發(fā)布后，股價(jià)上漲11%。數(shù)據(jù)顯示，二季度京東收入2676億元，同比增長(zhǎng)5.4%，超出此前市場(chǎng)預(yù)期;歸母凈利潤(rùn)為44億元，去年同期為8億元。

華夏基金基金經(jīng)理徐猛近期表示，前期監(jiān)管趨嚴(yán)是壓制港股科技板塊的主要因素，當(dāng)前政策層進(jìn)一步肯定數(shù)字經(jīng)濟(jì)的正面作用，推動(dòng)港股科技企業(yè)的政策環(huán)境向友好轉(zhuǎn)變，港股科技企業(yè)的投資勝率不斷提升。整體上看，當(dāng)前港股市場(chǎng)政策風(fēng)險(xiǎn)基本出清，具備左側(cè)布局的時(shí)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)。

丘棟榮在中庚價(jià)值領(lǐng)航2022年中報(bào)中表示，仍將重點(diǎn)關(guān)注港股中資源能源為代表的價(jià)值股、部分互聯(lián)網(wǎng)股和醫(yī)藥科技成長(zhǎng)股。其中，看好港股中最為關(guān)注的互聯(lián)網(wǎng)公司原因有三：

一是這些公司涉及衣食住行方方面面，粘性極強(qiáng)，面對(duì)的核心需求是不斷增長(zhǎng)的，這些公司的貨幣化能力和變現(xiàn)能力將持續(xù)提高。

二是政策最為敏感的階段已過(guò)，這些公司從政策緩解的關(guān)注過(guò)渡到回歸公司自身價(jià)值，聚焦于核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，堅(jiān)實(shí)的業(yè)務(wù)壁壘才有足夠的競(jìng)爭(zhēng)力，才能獲得未來(lái)。

三是當(dāng)前的估值水平處于低位，這些公司擴(kuò)張放緩，削減非核心業(yè)務(wù)資本開(kāi)支，公司的盈利和現(xiàn)金流水平預(yù)期提升，將有助于投資價(jià)值的實(shí)現(xiàn)。【責(zé)任編輯/江小白】

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創(chuàng)客100創(chuàng)投基金成立于2015年，直通硅谷，專(zhuān)注于TMT領(lǐng)域早期項(xiàng)目投資。LP均來(lái)自政府、互聯(lián)網(wǎng)IT、傳媒知名企業(yè)和個(gè)人。創(chuàng)客100創(chuàng)投基金對(duì)IT、通信、互聯(lián)網(wǎng)、IP等有著自己獨(dú)特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創(chuàng)客100基金最顯著的特點(diǎn)。

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