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全球關(guān)注！美國(guó)CPI意外放緩，美聯(lián)儲(chǔ)鷹轉(zhuǎn)鴿？

wind 　2022年08月11日 19:43

本周全球資本市場(chǎng)高度關(guān)注最新的美國(guó)通脹數(shù)據(jù)。

市場(chǎng)擔(dān)心，在7月份強(qiáng)勁的非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)比市場(chǎng)預(yù)期的更為激進(jìn)。

但是最新的通脹數(shù)據(jù)，或預(yù)示美聯(lián)儲(chǔ)9月加息75基點(diǎn)的可能性已大大降低。

//美國(guó)7月CPI低于預(yù)期//

北京時(shí)間8月10日晚間公布的美國(guó)7月未季調(diào)CPI同比升8.5%，預(yù)期升8.7%，前值升9.1%。

季調(diào)后CPI環(huán)比持平，創(chuàng)2020年5月以來(lái)新低，預(yù)期升0.2%，前值升1.3%。

通脹是目前美國(guó)經(jīng)濟(jì)的最大挑戰(zhàn)，美國(guó)通脹的頑固性也遠(yuǎn)超預(yù)期。但本次數(shù)據(jù)似乎預(yù)示著通脹正在放緩。

7月由于汽油價(jià)格大幅下跌，投資者對(duì)美國(guó)通脹的預(yù)期出現(xiàn)下降。

有分析師稱自6月中旬美股低點(diǎn)以來(lái)，市場(chǎng)一直享受著風(fēng)險(xiǎn)情緒改善的環(huán)境，投資者認(rèn)為鮑威爾會(huì)比他在上次美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議上更為鴿派。

而非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)搶眼。美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局5日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年7月美國(guó)非農(nóng)業(yè)部門(mén)新增就業(yè)人數(shù)跳漲52.8萬(wàn)，顯著高于預(yù)期的25.8萬(wàn)，此前4個(gè)月均值為38.8萬(wàn)。

// 美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息預(yù)期降溫，歐美股市大漲，美元指數(shù)創(chuàng)五周新低//

相對(duì)溫和的美國(guó)通脹數(shù)據(jù)，促使市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息的預(yù)期降溫，美股集體上漲。道指漲1.63%，標(biāo)普500指數(shù)漲2.13%，納指漲2.89%。迪士尼(DIS)漲4.07%，賽富時(shí)(CRM)漲3.51%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲2.95%，臉書(shū)(META)漲5.82%，特斯拉(TSLA)漲3.89%。中概股多數(shù)上漲，麗翔教育(LXEH)漲33.87%，康乃德(CNTB)漲16.2%。歐股收盤(pán)全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.23%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.52%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.25%。

國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.24%報(bào)1808美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.43%報(bào)20.57美元/盎司。分析人士稱，投資者押注美聯(lián)儲(chǔ)可能不會(huì)暴力加息，黃金在相對(duì)較低的利率環(huán)境中通常表現(xiàn)更好。但高盛下調(diào)金價(jià)預(yù)期，限制了日內(nèi)金價(jià)的上漲動(dòng)力。

國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油9月合約漲1.18%，報(bào)91.57美元/桶。布油10月合約漲0.74%，報(bào)97.02美元/桶。分析人士表示，由于美國(guó)EIA原油庫(kù)存超預(yù)期增長(zhǎng)加劇了需求擔(dān)憂，油價(jià)盤(pán)中一度下跌達(dá)3%;但最終油價(jià)收漲，除了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好顯著提升，還受到美元大跌超1%的提振。

美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率跌4.62個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.592%，2年期美債收益率跌5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.224%，3年期美債收益率跌6.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.152%，5年期美債收益率跌3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.929%，10年期美債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.788%，30年期美債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.037%。

紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌1.02%報(bào)105.22，創(chuàng)五周新低。非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.85%報(bào)1.0299，英鎊兌美元漲1.2%報(bào)1.2215，澳元兌美元漲1.65%報(bào)0.7080，美元兌日元跌1.66%報(bào)132.90，美元兌瑞郎跌1.16%報(bào)0.9426，離岸人民幣兌美元漲320個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7234。

//美聯(lián)儲(chǔ)9月轉(zhuǎn)鴿?//

美聯(lián)儲(chǔ)此前表示，CPI連續(xù)幾個(gè)月下降，才會(huì)放松積極貨幣政策，因此只有CPI大幅下降才能改變美聯(lián)儲(chǔ)的立場(chǎng)。

值得注意的是，上周美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼表示，她預(yù)計(jì)美國(guó)通脹不會(huì)很快回落，并認(rèn)為有必要繼續(xù)推高利率。舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利也強(qiáng)調(diào)，加息“遠(yuǎn)未完成”。

機(jī)構(gòu)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)下一步動(dòng)作看法存在分歧。

高盛認(rèn)為，即便美國(guó)的通脹可能很快減速，但是美聯(lián)儲(chǔ)加息的可能性依然很大，要等到明年上半年美聯(lián)儲(chǔ)才可能轉(zhuǎn)向。而如今交易美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向的投資者，可能有些為時(shí)尚早了。

高盛表示，7月下半月，美國(guó)的投資者已經(jīng)開(kāi)始定價(jià)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)放松其政策。當(dāng)前的美股反彈、美債收益率下行以及美元走弱，都是投資者定價(jià)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)很快調(diào)轉(zhuǎn)方向的表現(xiàn)。但短期內(nèi)，美國(guó)的通脹依然將維持高位，維持在美聯(lián)儲(chǔ)“不舒適”的區(qū)間，這很難令美聯(lián)儲(chǔ)調(diào)整貨幣政策的方向。

摩根大通經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，9月份將加息75個(gè)基點(diǎn)，11月和12月將再加息25個(gè)基點(diǎn)。摩根大通指出：“除非數(shù)據(jù)出現(xiàn)問(wèn)題，否則在下次會(huì)議上可能會(huì)有加息超過(guò)75個(gè)基點(diǎn)的理由。”

美國(guó)銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家下調(diào)了他們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期，預(yù)計(jì)今年將再加息25個(gè)基點(diǎn)。

瑞穗經(jīng)濟(jì)學(xué)家Colin Asher認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)停止加息，這表明未來(lái)股市將走軟，從而限制美元在未來(lái)幾個(gè)月的下跌趨勢(shì)。

//中國(guó)央行稱結(jié)構(gòu)性通脹壓力加大//

目前中美日歐四大央行政策明顯不同。

8月10日傍晚，中國(guó)央行發(fā)布《第二季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》稱，預(yù)計(jì)今年下半年我國(guó)CPI運(yùn)行中樞較上半年1.7%的水平將有所抬升，一些月份漲幅可能階段性突破3%，結(jié)構(gòu)性通脹壓力加大。

對(duì)于下一步的貨幣政策走向，央行在上述報(bào)告中指出，下一階段，將加大穩(wěn)健貨幣政策實(shí)施力度，發(fā)揮好貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，主動(dòng)應(yīng)對(duì)，提振信心，搞好跨周期調(diào)節(jié)，兼顧短期和長(zhǎng)期、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和物價(jià)穩(wěn)定、內(nèi)部均衡和外部均衡，堅(jiān)持不搞“大水漫灌”，不超發(fā)貨幣，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供更有力、更高質(zhì)量的支持。

市場(chǎng)人士認(rèn)為，CPI走高或?qū)Ξ?dāng)前貨幣政策形成掣肘，但出于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展考慮，貨幣政策仍可能在穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)大需求方向繼續(xù)發(fā)力。

8月10日當(dāng)天，中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，7月份CPI同比上漲2.7%，環(huán)比由平轉(zhuǎn)漲，同比漲幅略有擴(kuò)大;PPI同比上漲4.2%，環(huán)比由平轉(zhuǎn)降，同比漲幅繼續(xù)回落。

//歐洲通脹形勢(shì)嚴(yán)峻，全球掀起加息潮//

6月，歐元區(qū)19個(gè)國(guó)家的通脹率飆升至8.6%。

歐洲央行此前宣布將三大關(guān)鍵利率均上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)，結(jié)束了8年的負(fù)利率時(shí)代。

不過(guò)，日本央行仍然堅(jiān)持寬松路線，短期利率一直維持在-0.1%的水平。

國(guó)內(nèi)貨幣寬松，再加上全球通脹壓力傳導(dǎo)，日本5月CPI升至2.5%，接近14年高點(diǎn)，且超過(guò)了2008年金融危機(jī)時(shí)期的水平。

在通脹壓力下，全球掀起了一輪加息潮。

7月底，在美聯(lián)儲(chǔ)加息75個(gè)基點(diǎn)前后，歐洲央行率先加息50個(gè)基點(diǎn)搶跑美聯(lián)儲(chǔ)，加拿大央行也意外加息100個(gè)基點(diǎn)，香港金管局緊隨美聯(lián)儲(chǔ)將基準(zhǔn)利率上調(diào)了75個(gè)基點(diǎn)，大部分海灣國(guó)家也選擇不同程度地加息，阿根廷大幅提高了短票利率。

目前中美日歐四大央行政策調(diào)整的節(jié)奏與力度存在顯著差異。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這將進(jìn)一步加劇全球經(jīng)濟(jì)與金融局勢(shì)的復(fù)雜性和不可預(yù)知性。【責(zé)任編輯/安寧】

來(lái)源：wind

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